Bilder zu: Passion Play

Es läuft nicht gut für den alternden Trompeter Nate Poole. Dem Geld für seine Auftritte in einer schäbigen Bar in der Spielerstadt Reno muss er hinterherlaufen, und nach einer Affäre mit der Frau des berüchtigten Mafioso Happy Shannon schwebt er in Lebensgefahr. Auf der Suche nach Hilfe landet er in der Wüste bei dem exzentrischen und brutalen Schausteller Sam Adamo. Dessen größte Attraktion ist die schöne Lily, der zwei Flügel aus dem Rücken wachsen und die er in einem Glaskasten wie ein exotisches Tier präsentiert. Nate wird vom Anblick der engelsgleichen Frau sofort verzaubert.

Nate möchte, dass Lily mit ihm kommt.

Der brutale Schausteller Sam Adamo und seine Handlangerin April haben Nate in eine Falle gelockt.

Nate befreit Lily aus Adamos Gewalt und nimmt sie mit nach Reno. Ganz uneigennützig handelt er dabei nicht: Er will Shannon besänftigen, indem er ihm Lily präsentiert und ihm anbietet, sie gemeinsam einem zahlungskräftigen Publikum vorzuführen. Leider läuft der Plan nicht so reibungslos wie gedacht, denn auch Shannon verfällt dem Anblick der "Engelsfrau" und will sie ganz für sich alleine.

Lily zeigt Nate, was sie so besonders macht. Lily geht freiwillig mit dem Gangster, jedoch unter der Bedingung, dass Nate nichts geschieht. Erst jetzt realisiert der Musiker, wie viel Lily ihm bedeutet. Einmal mehr will er sie aus der Gewalt eines Schurken befreien – koste es, was es wolle.