Sissi nimmt schweren Herzens ihre Pflichten als Kaiserin wahr, obwohl Erzherzogin Sophie ihr schwer zugesetzt hat.
Aber dann stellt der Hofarzt fest, dass Sissi schwer lungenkrank ist. Sie muss in den Süden reisen, um sich zu erholen.
Ludovika besucht ihre kranke Tochter.
Als Sissi endlich wieder gesund ist, reist Franz Joseph ihr entgegen.
Auch ihre kleine Tochter sieht Sissi endlich wieder.
Sie genießt jede Minute mit der kleinen Gisela.
Sissi und Franz Joseph besuchen die Mailänder Scala.
Die Italiener jubeln Franz Joseph, Sissi und ihrer kleinen Tochter Gisela zu.
