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Die neunjährige Liv liest im Italien-Urlaub den heimatlosen Hund Pinocchio auf. Doch ihre strenge Stiefmutter will den "Streuner" auf keinen Fall behalten und setzt ihn auf der Durchreise durch Waldau einfach aus.

Liv zwingt ihren Vater zum Anhalten und macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach Pinocchio. Der aber hat längst einen neuen Besitzer – können Nelly & Co. Liv helfen, ihren geliebten Findelhund wieder zu finden?

Theater, Theater: Die Schulaufführung von "Schneewittchen" droht zu platzen, als sich die beiden Hauptdarstellerinnen Kim und Constanze in die Haare kriegen. Nelly hat da schon längst auf eine tragende Rolle verzichtet – sie beschäftigt das Schicksal eines Esels, der von Pferden auf der gemeinsamen Koppel gemobbt und gebissen wird.

Pawel und Bertie helfen ihr – da droht die Reitstallbesitzerin Philip Hansen mit einer Anzeige, weil Nelly und ihre Freunde angeblich ihre wertvollen Pferde gefährdet hätten. Doch Nelly schafft es, nicht nur den kleinen Esel, sondern auch noch die große Show zu retten.