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Bertie Heckenbichler in love – Philips Assistent hat sich Hals über Kopf in die schöne Hanne verknallt – doch die junge Frau scheint ihn gar nicht zu beachten. Hanne ist nämlich blind und findet nach einigen Umwegen durchaus Gefallen an dem tollpatschigen Tierarzthelfer, der sie zum Lachen bringt.

Aber ihre größte Sorge kann Bertie ihr nicht abnehmen: Lupo, ihr Blindenhund, ist zu alt geworden und kann Hanne nicht mehr sicher durchs Leben führen. Es erscheint unmöglich, Ersatz für ihn zu finden. Doch niemand hat mit dem Erfindungsreichtum der Waldauer Tierretter gerechnet: Nelly, Tabea, Jessie und Pawel probieren sich durch ihre ganze Hundeschar, bis sie auf eine ungewöhnliche Idee kommen, die – fast – alle Probleme löst.

Ein Kälbchen macht den Grieshabers Sorgen: Weil die Mutterkuh es nicht säugt, könnte es an Mangelerscheinungen eingehen! Paulina ist entschlossen, an "Mutterkuhs Statt" das Kalb aufzuziehen.

Doch ihre Eltern sorgen sich mehr um ihr eigenes Baby als um das Kuh-Kind: Die Kulkas befürchten, dass Paulina ihr Ungeborenes mit Krankheiten anstecken könnte. Vater Tomasz verbietet, dass sich Paulina im Stall einquartiert. Sie tut es trotzdem. Doch obwohl sie das Kalb aufopfernd pflegt, wird es schwächer – da erinnert sich Paulina an ein geheimnisvolles Zauberkraut, das ihr eine Heilerin auf dem Markt empfohlen hat.

Die junge Kräuterfrau Wanda erregt mit ihrem frechen Raben Krapp nicht nur die Aufmerksamkeit aller Marktkunden – sondern auch den Hass des biederen Ehepaars Deutrich, das neben ihr einen Gemüsestand betreibt.

Denn Krapp stiehlt hin und wieder ein Stück Obst und liebt es, den Menschen Streiche zu spielen – doch eigentlich ist er harmlos. Nicht so harmlos erscheint es Wanda, als nachts ihr Wohnwagen beschmiert und ihr Kräutergarten zerstört wird. Jemand will die "Hexe" aus Waldau vertreiben! Doch um den feigen Tätern das Handwerk zu legen, braucht sie keine Magie, sondern Nelly, Jessie und ihre Freunde.